理财顾问和投资顾问的区别

理财顾问和投资顾问在职业角色和服务对象方面存在明显的区别。理财顾问主要关注个人或家庭的财务规划，而投资顾问则专注于投资策略和资产配置。 1.职业角色 理财顾问：理财顾问是负责帮助个人或家庭制定并实施财务计划的专业人员。这些计划通常包括储蓄、投资、保险、税务等多个方面。理财顾问需要了解客户的财务状况、目标和风险承受能力，然后提供专业的建议，帮助客户实现其财务目标。 投资顾问...