理财顾问工作内容

工作内容： 1.开拓及发展客户：理财顾问需要开拓并发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究并分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标。 2.提供专业建议：根据客户的财务状况、投资偏好和风险承受能力，理财顾问需要策划出对应的投资组合，并提供专业的投资理财方案，同时向客户详细阐述制定投资方案的依据，以达成一致。 3.客户关系管理：理财顾问需要负责客户的接待、信息咨询、商务谈判等工作...