助理理财规划师需要怎样的技能特长及教育背景

助理理财规划师的工作内容主要包括以下几个方面——收集客户信息：助理理财规划师需要与客户进行沟通，了解他们的财务状况、投资需求和风险承受能力等，并收集相关信息。制定理财方案：根据客户的需求和目标，助理理财规划师需要制定相应的理财方案，包括投资组合设计、保险规划、税收筹划等，为客户提供个性化的投资建议。实施理财方案：在制定好理财方案后，助理理财规划师需要协助客户实施方案，包括进行投资操作...